O Retorno dos Amigos! A Transformação de Zarbon!

Goku recebe a notícia do Sr. Kaioh que Yamcha, Tenshinhan, Chaos e Piccolo chegaram no planeta Kaioh e Yamcha se comunica com ele. Goku fala da situação e menciona de alguém forte em Namekusei e o Sr. Kaioh adverte para não enfrentar Freeza. Piccolo faz contato telepático e diz querer lutar ao lado de Goku para acabar com Freeza, mas o Sr. Kaioh o faz jurar para que não enfrentasse Freeza. Mesmo sabendo se conseguiria ou não enfrentá-lo, Piccolo finge atender as exigências do Sr. Kaioh. Bem próximo, Kuririn sente o ki de Vegeta, mas sente outro ki, o de Zarbon. Kuririn aproveita para expandir seu ki enquanto Vegeta e Zarbon se enfrentam. Embora Zarbon não tenha nenhuma chance, Zarbon mostra sua horripilante transformação e derrota Vegeta.